Lorsque deux acrobates sont licenciés pour s'être battus avec des voyous dans le public, ils vont vivre chez une tante que l'on presse de vendre sa maison pour un projet immobilier. Le fils odieux du promoteur, Lee Fu, décide de forcer la vente, et il se retrouve bientôt en guerre contre les acrobates, ainsi que contre leur allié inattendu, un Américain nommé John qui était autrefois l'ami de Lee Fu. Les acrobates ouvrent une école de kung-fu, théâtre de plusieurs affrontements avec les sbires de Lee Fu. Un combat à mort, une peine de prison, la décision surprise de la tante, une carrière d’acteur naissante, une petite amie possessive, une blessure invalidante, une amitié à réinventer et le vengeur de Lee Fu : autant d’éléments qui s’entremêlent avant le dénouement.

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